속편. 백운 도사에게 무예을 익힌 후, 무과 시험에 응시하기 위하여 한양으로 길을 떠나던 길동은 도중 공초 도사와 곱단, 똘이 남매를 차례로 만난다. 길동은 측근의 모함으로 귀양을 간 곱단 아버지의 누명을 벗겨주기 위해 공초도사와 함께 왜구 무사들까지 끌어들여 포진을 하고 있는 문제의 변부사와 황대응에 맞선다. 곱단과 돌이도 혐력, 결정적인 순간에 길동의 활약으로 변부사 일행은 일망타진된다. 그간의 고초로 눈까지 멀게 된 곱단의 눈도 뜨여 길동 일행은 환호성을 지른다. 그때, 닥쳐온 과거 시험 때문에 길동은 황급히 시험장으로 향한다.