신과 인간의 세계가 분리되어 있지 않았던 시기. 토르신으로부터 신성한 검을 하사받은 에이토는 그 용맹성을 만방에 떨친다. 이에 위협을 느낀 신들은 그에게서 신성한 검을 회수하려 하지만 에이토는 대항하다 검을 꼭 아들에게 전해 줄 것을 당부하며 눈을 감는다. 세월은 흘러 흉칙한 대장장이 괴물 그윈들에 의해 성장한 에이토 왕자(Ator: 에릭 알란 크레이머 분)는 마녀 르다이로부터 자기의 신세를 알게되고 신성한 검을 찾아내서 자기의 엄마인 썬 공주를 폭행한 그윈들을 죽여 버리고 미드월드로 향한다. 도중에 난관들을 물리치고 서왕국의 숨겨진 보물을 얻은 그는 신들에게 바쳐 축복을 구하고 인간을 위해서 눈물을 흘린 죄로 토르신의 벌을 받고있던 여신 데이나라(DeJanira: 마가렛 렌시 분)를 구해서 신들의 세계인 미들월드로 찾아간다. 그러나 데이나라를 노리고 있던 동왕국의 미치광이 건터 왕자(Gunther: 도날드 오브라이언 분)는 수하를 시켜 그녀를 납치하고 이에 분노한 에이토 왕자는 구출 작전을 개시한다.