몽골 대초원에서 말을 기르며 사는 유목민 가족 바담가의 막내 아들이 집으로 돌아왔다. 3살 때 큰 삼촌에게 입양 되었던 갈트는 양아버지가 세상을 떠나자 엉엉 울었지만 이내 노란 망아지 한 마리에 마음을 빼앗긴다. 마을 경마 대회를 앞두고 소년은 어디서 왔는지 알 수 없는 망아지를 데리고 은밀히 훈련에 돌입한다.