필리핀 기계공 알렉스와 태국 원주민 제리의 우정의 관한 이야기. 제리의 보수적인 부모님이 그가 게이라는 걸 알고 그를 거부할까봐 두려워 하고, 두 사람은 로드 트립을 떠나며 제리의 원주민 부족을 찾아 떠나가게 되는데...