다양한 인종적, 종교적 배경을 가진 세 소년소녀는 고등학교 학예회를 중심 으로 서로 가까워진다. 학예회의 흥겨움, 첫사랑의 두근거림은 이들이 어쩔 수 없는 상처와 가까운 이의 죽음과 함께 엮인다.