1980년대의 어느 날 저녁, 20세기 쓰촨 오페라 최고의 광대였던 추푸가 갑작스러운 사고로 생을 마감하게 된다. 마지못한 듯 저승사자들에게 이끌려 유령 도시로 향하던 그는 길 위에서 옛 친구들과 재회하고, 함께 지난 날의 이야기를 나눈다. 그들의 추억 속에서 살아 있는 자들의 역사가 서서히 모습을 드러낸다.