데사나 토착민인 45세의 유스티노는 마나우스 항구에서 경비로 일하고 있다. 그의 딸이 의학 공부를 위해 유학을 준비하던 어느 날, 유스티노는 원인을 알 수 없는 열병을 앓게 된다.