소년은 다정했던 아버지가 정신질환으로 인해 점점 폭력적으로 변해 가는 모습을 보게 된다. 소년과 아버지 둘 사이에는 뒷마당에 사는 매미들과 낯선 생물들이 존재한다. 이 모든 것들이 사라지면 아버지는 예전 모습으로 돌아올 수 있을까? 이 작품은 아버지에 대한 기억을 더듬으며 아버지를 이해하려는 소년에 대한 이야기로 상징적 이미지와 시적인 표현을 통해 영화가 가진 메시지를 효과적으로 전달한다.