‘도로시’의 집에 놀러 온 ‘팀’은 ‘도로시’의 요술구두를 구경하다 그만 에메랄드 시티로 빠져버린다. ‘팀’을 찾기 위해 다시 한번 마법의 세계로 떠나는 ‘도로시’! 한편, 교활한 악당 ‘어핀’은 시티의 왕이 되기 위해 사악한 계획을 준비하고… 과연 ‘도로시’와 친구들은 무사히 ‘팀’을 찾고 에메랄드 시티를 구할 수 있을까…?!