돈 벨로우스는 뉴욕에서 활동하는 촉망 받는 건축가다. 과거 브로드웨이를 주름잡는 스타였지만, 알코올 중독자로 전락한 조이스 히스의 재활치료를 돕는 과정에서 그녀에게 연정을 품게 되지만, 그에게는 약혼녀가 있고, 조이스에게도 남편이 있다.