전국시대, 하극상의 기운을 타고 마츠나가 돈조는 주군 미요시 씨의 미희를 자기 것으로 만들려고, 다섯 사람의 요술승에게 명하여 미약(媚藥)을 만들게 하여, 미녀사냥을 명하였다. 그 음모를 꾸민 것은 요술승의 뒤를 봐주는 정체불명의 과심거사였다. 미녀사냥의 표적은 이가닌자 후에후키 죠타로의 연인 유키오였다. 전국 혼란의 시대를 무대로 미약(媚藥)을 쫓아, 이가닌자(伊賀忍者) 후에후키 죠타로와 전설적인 요술사 과심거사의 싸움을 그렸다.