중국 명나라 영락 8년, 병부상서가 반역 세력과 결탁해 군사자금을 횡령하는 사건이 발생한다. 이에, 관리들을 감시하는 비밀 암살 조직 ‘구문’의 사령관인 조탁이 반역 세력 체포에 나선다. 하지만 반역 세력과 결탁한 위초가 병부상서를 죽이고 모든 죄를 조탁에게 뒤집어씌운다. 하루아침에 역적으로 몰리고 경성 밖으로 도망친 조탁은 복수의 칼날을 가는데...