어린 시절 율리는 가난하고 버려진 아바나의 거리에서 배회한다. 그러나 그의 아버지는 아들이 춤에 천부적인 재능을 가지고 있다는 것을 알고 그를 쿠바 국립 발레 학교에 보낸다. 어린 나이부터 실력을 쌓아 가장 유명한 발레단에 캐스팅되며 최초의 흑인 댄서가 된다.