한때 열렬히 사랑했지만 홀연히 사라졌던 연인 `제이드`. 그녀의 긴급한 부름에 `알렉스`와 `베르나르도`는 곧장 유럽을 떠나 애리조나 사막에 도착한다. 그들을 맞은 건 제이드가 처한 잔혹한 현실과 그녀의 딸, 자유로운 영혼을 지닌 소녀 `프리다`. 두 여인과 보내는 이 사막에서의 시간은 두 남자의 삶과 사랑 그리고 죽음에 대한 관점을 영원히 변화시킨다.