공군 제트기가 히말라야 상단에 추락하자, 고령의 양치기와 그의 하인은 양 떼를 뒤로하고 조종사를 찾아 나선다. 하지만 그를 찾는 하인의 의도는 산에 감도는 성스러운 기운과는 사뭇 대비된다. 금지된 땅으로 걸음을 옮기는 과정에서 그들은 두려움과 욕망의 과제들을 맞닥뜨린다. 남겨진 양 떼는 포식동물의 등장으로 뿔뿔이 흩어지고 양들은 머리가 뜯긴 채 남겨진다.