한 무명 영화감독인 허드슨은 빈민가에서의 생활을 촬영하기 위해 필리핀에서 카메라를 켠다. 무방비 상태인 도시에서는 수많은 범죄들이 들끓고 있다. 허드슨은 지인인 경찰 래스 할아버지를 따라 도시를 촬영하게 된다. 그 중 루비라는 여자아이를 인신매매로부터 구하게 된다. 그 뒤 루비와 루비의 친구들의 일상생활을 제대로 촬영하게 되는데, 정신적으로 피폐해진 상황에서도 자기들만의 팀을 꾸려 공연을 하고 그 속에서 행복해하는 아이들을 보며 진정한 사랑을 찾게 된다. 자녀 계획이 없었던 허드슨과 부인은 루비에게 제대로 된 사랑을 주고 안정된 삶을 찾게 하기 위해 루비를 입양하기로 한다. 래스 할아버지 또한 허드슨을 위해 루비를 돕다가 큰 위험에 처하게 되는데..