영화는 홍콩 북부에 위치한 틴수이와이에 사는 미망인 콰이와 그녀의 아들 가온의 삶을 따라간다. 틴수이와이는 실업률, 자살율, 가족 폭력 발생이 높아서 '슬픔의 도시'라고 불리는 지역이다.