도로를 여행 중이던 마이클 가족은 급습을 당해 납치되고 만다. 그들을 납치한 강도는 세 가지 무서운 이야기를 들려주며 가족을 농락하는데, 그 이야기란 아들을 병들게 한 엄마, 살인마의 손에 걸린 비디오 가게, 마녀의 혈통을 찾아온 악마의 이야기였다. 끝내 마이클과 가족은 죽임을 당하고, 강도 또한 괴물로 부활한 마이클 가족에게 복수를 당한다.