유능한 판매과장이자 바람둥이인 영식은 출세욕에 사로잡혀 첫사랑인 미라를 버리고 사장딸 현주와 결혼하고자 그녀를 유혹한다. 어느날 현주와 산길에서 데이트 중 홀로 남겨진 영식은 정신을 차리고 보니 어느 숲속의 산장이였다. 산장주인 진호는 부인을 잃은 후 후처와 조카딸을 데리고 속세와는 인연을 끊은채 동물을 해부하며 지내고 있었다. 그곳에 잠시 묵게 된 영식의 방에 면사포를 쓴 미지의 여인이 나타나 야릇한 경험을 하게 되는데, 영식은 다음날부터 미지의 여인을 찾아 산장을 헤매고, 미지의 여인은 그에게 첫사랑인 미라에게 돌아가라고 말한다. 그 때 행방불명된 영식을 찾아 온 현주는 숲속에서 미지의 여인과 마주치게 되고, 그녀의 면사포를 벗기다가 살해당하고 만다. 산장을 떠나던 영식은 진호에게 면사포의 주인공이 자신의 딸 미라이며, 화상으로 인한 얼굴의 흉터때문에 고뇌하다가 현주를 죽인 후 자살했다는 말을 듣고 홀로 돌아선다.