조와 엘리는 이웃집 친구다. 엘리는 남성으로 성전환수술을 하고 이름도 샘 바꿔 돌아온다. 조는 낯선 느낌에 샘을 어떻게 대해야 할지 고민하지만 낯선 감정은 곧 허물어지고 그들의 오랜 우정을 되찾는다. (2017년 제7회 서울프라이드영화제)