홍콩 부패수사국이 조사 중인 담배 밀수 사건의 중요 증인 잭 허가 재판이 열리기 한 시간 전에 홀연히 사라져 호주로 달아나자 부패수사국의 조사관 설리가 잭 허를 설득해 홍콩으로 데려오기 위해 호주로 간다. 하지만 밀수 사건에 흑막이 따로 있다는 것이 밝혀지면서 사건은 의외의 방향으로 흘러가고 점점 더 미궁으로 빠져들어 가는데...