1950년대 할렘, 한 젊은 여성이 아버지의 음반 가게에서 큰 꿈을 품은 색소폰 주자를 만나고, 두 사람의 사랑은 변화하는 시대, 지역, 직업적 성공을 초월해 모든 것을 아우르는 로맨스로 불타오른다.