오랜 세월 새로운 통신 기술을 연구해 온 ‘조지’는 한 대학교의 후원을 받아 천재적 두뇌를 가진 ‘톰’과 연구를 이어간다. 그러던 어느 날, 우연히 통신기가 외계로부터 온 시그널을 감지한 ‘톰’. 욕망에 눈이 먼 그는 위험한 실험을 감행하고 놀라운 변화를 맞이한다. 그러나, 실험의 부작용으로 ‘톰’은 점점 원래의 모습을 잃어가는데…