대학을 졸업한 뒤 여성을 배타하는 낡은 관습이 아직도 팽배한 라쿠고(만담) 세계에 뛰어든 산잔테 카스미(미무라 분). 평소 존경해오던 미마츠야 시코(마스오카 토오루 분)의 제자로 들어가길 원했지만 여자라는 이유 하나만으로 문전박대 당한다. 이때, 라쿠고계의 문제아 산잔테 헤이사(츠가와 마사히코 분)가 카스미를 라쿠고에 입문할 수 있도록 도와 준다. 카스미는 TV 출연 당시의 불미스러운 사건으로 인해 출입금지를 당한 그 때문에 극장에도 한번 들어가지 못하고 연습도 한번 받지 못한다. 게다가 헤이사는 카스미에게 유흥비를 달라고 조르기까지 한다. 그래도 라쿠고 무대에 오르겠다는 강한 의지를 불태우며 열심히 라쿠고에 매진한다. 그러던 어느 날 헤이사가 기사회생을 노리고 금기시 되어온 죽음을 부르는 라쿠고를 공연하겠다고 발표하면서 라쿠고계를 발칵 뒤집어 놓는다. 결국 TV 방송국까지 그에게 합세해 일은 점점 커지게 되는데...