국제 감사관인 프랑스인 알랭은 코카서스에 있는 오랫동안 사용하지 않고 있는 공항의 재개 여부를 승인하기 위해 공항을 감사하는 임무를 맡고 파견된다. 이 지역의 어린 소년인 에드가는 수상한 거래를 하며 공항 주변을 배회한다. 외부인인 알랭에게 이 지역 사람들의 공항에 대한 태도는 미스터리 하기만 하다.