쿵푸 고수인 나예는 그를 이기고 그에게 새로운 기술을 가르칠 수 있는 쿵푸 스승을 찾고 있다. 소림 승려 허석이 나예에게 소림 무술을 가르쳐 줄 사숙을 소개하지만, 나예는 12 년 전 사원에서 역근경을 훔친 라마 승려 지성이 돌아올 때까지 수련이 허락되지 않는데, 지성은 요봉림이란 이름으로 10년 동안 천응교에 암약 하면서 역근경의 비술을 터득하여 소림사엔 적수가 없을 정도로 무적이 된다. 지성은 스승을 죽이고 중원정벌을 목표로 소림사에 도전을 한다. 나예는 비기인 대력금강지를 연마하는데...