1994년 알제리. 북부에서 수년간 내전이 치러지고, 일상에 죽음과 공포의 기운이 끝없이 흐른다. 어린 시절부터 친구였던 경찰관 S와 로트피는 극악한 테러리스트 아부 레일라를 찾아 사막으로 떠난다. 사막 깊은 곳으로 들어갈수록 그들은 내면의 트라우마를 마주하게 된다.