바다가 아름다운 브라질의 어느 해변가. 나란히 붙어있는 두 별장에 늙은 신문기자인 마오로와 발랄한 소녀 엘리스가 찾아 든다. 우연히 알게된 두 사람은 서로에게 매력을 느끼고, 마오로는 아내 모르게 밀회를 즐기는데...