폴란드의 예술학교로 전학 온 성악 천재 로베르토는 유대인 바이올리니스트 레이첼을 만나 사랑에 빠진다. 하지만 제2차 세계대전이 시작되고 독일군의 침략으로 레이첼이 아우슈비츠로 끌려가자 로베르토는 독일 오페라 가수로 위장하여 그녀를 구하기로 하는데..