북송시대 말, 80만 금군 교두 ‘임충’과 의형제를 맺은 영웅이자 강력한 힘의 소유자 ‘노지심’. 억울한 누명을 쓰고 유배를 떠나는 ‘임충’이 악인들에 의해 위험에 처하는 사건이 벌어지자 ‘노지심’은 목숨을 걸고 그를 구해낸다. 하지만 위기를 벗어난 것도 잠시, 평소 ‘임충’을 시기하고 있던 ‘고도령’은 ‘임충’의 부인을 납치하려는 계획을 세운다. 결국 뛰어난 무예 실력과 그 존재감으로 ‘고도령’의 경계의 대상이 된 ‘노지심’은 모두를 구하기 위한 마지막 전투를 준비하는데…