프랭크는 곧 승진을 앞두고 있는 기업의 보험 변호사다. 그는 승진을 축하기 위해 회사동료 제프와 함께 마을로 나간다. 그러나 파티에서 환각제를 복용한 후 프랭크는 현실에 대한 인식을 잃고 이사회 회의, 클럽 등에서 환각을 경험한다. 이제 그의 정신이 연처럼 높이 떠있는 와중, 그는 현실은 물론 자신이 반한 여자를 찾기 위한 임무를 떠난다.