경찰의 비밀요원 서가보는 마약 범죄 조직 삼화방에 잠입해 신임을 얻음과 동시에 조직의 우두머리 벽력가를 체포하기 위해 증거를 수집한다. 한편, 벽력가는 조직 내에 스파이가 있음을 눈치 채고 그를 찾아내기 위해 함정을 준비하는데…