가까운 미래 2033년, 멕시코시티는 이제 파라다이스 시티로 불린다. 자마로 장군이 쿠데타로 권력을 장악한 후 군부 독재정권을 유지하며, 반대파를 억누르기 위해 카톨릭교 이외의 다른 종교 지도자들을 원천적으로 막아 나간다. 또한 제약업계 거물인 스탬박사는 막대한 자금을 지원해 대중 통제 계획에 가담한다. 한편 자마로 장군의 양아들 파블로는 후계자 훈련에 대한 회의감을 느끼고, 술과 마약에 찌들어 방황하기 시작한다. 그러던 어느 날, 부하 직원으로 위장한 미구엘 신부에게 친부가 살아있다는 놀라운 사실을 듣는다. 게다가, 스탬박사가 개발한 약물이 수많은 사람들을 병들게 하고 있다는 끔찍한 사실을 알게 되는 파블로. 아버지를 구하고 파라다이스 시티의 시민들을 구하기 위해 현 독재 정권에 맞서 싸우기로 결심 하는데…