마도에 빠진 마녀는 사대 흉수의 힘이 깃든 네 개의 영주를 모아 삼계를 멸망시키려 한다. 마녀는 촉산의 곤륜파와 아미파를 학살하지만 살아남은 수제자들은 마지막 영주를 찾으러 마룡산으로 떠나고 신들의 전쟁이 시작되는데… 신계와 마계의 마지막 전쟁을 만난다!