홍화회의 난당이자 전설적인 무술가 ‘방세옥’. 그의 양아버지이자 홍화회의 총타주가 살해당한다. 지위를 얻으려 이 모든 음모를 꾸민 부 총타주 ‘백미’는 반역자를 찾는다는 명목 하에 ‘방세옥’을 만화루로 보낸다. 결국 ‘방세옥’은 그의 계략에 빠져 누명을 쓰고 권력을 노려 부친을 죽인 반역자로 쫓기는 신세가 되는데…