Part One: 동성애자가 된 성전환자. 남자의 몸으로 태어난 테렌스는 여성의 영혼을 갖고 있다. 커밍아웃을 한 후 테렌스는 여자친구에게 이별을 고하고 여성처럼 행동하기 시작한다. 그 후 그녀(테렌스)는 성별을 초월한 사랑을 찾기 시작한다. 실제 성전환 수술을 한 여성이 배우로 출연한 작품. Part Two: 홍콩에서 발생한 사건을 바탕으로 한 작품. ‘Sin World’는 홍콩에서 발생했던 끔찍한 사건을 바탕으로 만든 이야기이다. 질풍노도의 시기를 겪고 있는 한 청소년이 엄마와 동생을 구원하기로 결정한다. 바로 살인을 통해서…. 섬칫하게도 살인을 저지르고도 후회 없다는듯 침착한 얼굴로 세상에는 죄인이 너무도 많다고 말을 한다. Part Three: 한 소녀가 납치를 당했다. 납치범은 바로 짐승 흉내 내기를 좋아하는 남자. 범인은 소녀를 창고에 가둬두고 강간과 고문을 일삼는다. 소녀는 점점 미쳐가며 잠재의식마저 점점 깊게 망가진 나머지 현실에서 도망칠 수 조차 없다. 감독은 인간의 행동은 굉장히 가식적이며 오직 잠재의식만이 벌거벗은 몸뚱이처럼 실제 자아를 반영한다고 생각한다. 감독은 이러한 생각을 고속도로에서 벌거벗은 소녀가 뛰어다니는 장면을 통해 강조했다.