젊고 멋진 검객 봉서오가 사망과 실종의 소문을 조사하기 위해 아름답지만 죽음의 장소인 천염야월에 도착한다. 치터를 연주하는 아름다운 젊은 여인이 그를 막으며 떠나라고 경고한다. 그는 거절하나 곧 오래전에 죽어 유령이 된 그녀의 어머니에게 공격당한다. 18년 전 그녀와 그녀의 동료, 일본 사무라이 집단이 중국 검객에 의해 피살 되자 유령은 중국 무술계와 그녀를 배신한 남편인 검객 남전옥에 대한 복수를 맹세했다. 그녀의 딸이 서오의 탈출을 도와 도교 사제의 치료를 받게 하나 유령은 자신을 해친 사람들의 후손들을 파괴하며 무술계에 공격을 시작한다. 남전옥은 도교 사제와 소림 승려와 연합해 유령과 대적 하지만, 그녀의 힘이 너무 강해, 자의상인으로 알려진 영적 도사를 칠신과 함께 부른다. 봉서오와 남전옥은 유령을 따라 지옥으로 가 저주를 끝낸다.