1886년 리우데자네이루에서 돔 페드로 2세 황제에게 헌상된 귀중한 스트라디바리우스 바이올린이 도난당한다. 셜록 홈즈와 왓슨 박사는 이 사건을 해결해달라는 요청을 받는다.