학예회 준비로 춤 연습을 하던 지영은 함께 연습하던 친구들이 갑자기 사라지자 명탐정에게 의뢰한다. 발견된 단서를 통해 찾아 간 학원에는 표정을 잃은 친구들이 앉아있다. 이들이 잃어버린 것은 무엇일까? (2020년 제8회 서울구로국제어린이영화제)