피노체트 군부 독재가 극에 달한 1980년대 산티아고에서 예기치 못한 로맨스가 싹튼다. 늙고 가난한 신세로 전락한 크로스드레서 “퀸”은 어느 밤 청년 게릴라요원 카를로스의 도움을 받아 위기를 모면한다. 카를로스는 퀸에게 물건을 맡아 달라고 부탁하고, 호의로 부탁을 들어준 퀸은 자신의 아파트에 보관된 상자 속에 피노체트 정권을 무너뜨릴 무기가 들어있다는 사실을 모르는데…