인간과 요괴가 평화롭게 공존하던 중 궁기라는 요수가 탄생한다. 퇴마술을 수련한 천사각의 일원이 궁기를 제압하고 10년 후, 궁에서 사람들의 죽는 일이 잇따라 발생하자 태자는 천사각에게 약령에게 요괴 퇴치 임무를 맡긴다.