요괴를 잡는 연요사 종규는 청수진에 이르러 강한 요괴의 기운을 감지하고 인간 요괴 사냥꾼인 하금수, 요계의 요괴 사냥꾼인 묵리와 함께 인간 세상을 어지럽히는 백발과 청사 두 요괴를 찾아 나서는데...