여신인 마리는 그녀와 인간 남자 사이에서 태어난 두 아들의 교육을 악마에게 맡긴다. 그들이 성인이 되는 해, 아들 중 한명인 미켈라츠는 악마와 함께 남기로 하지만, 다른 아들 아타라비는 도망쳐 버린다. 악마는 도망친 아이의 그림자를 간신히 붙잡는다.