서생 진관은 사랑하는 여인 풍축을 찾기 위해 요괴 이야기를 써서 출판하려는 꿈을 가지고 있다. 진관은 무사 최집옥과 함께 뱀 요괴를 찾아 위험천만한 모험을 떠나는데...