한 고고학자와 무기 설계자가 네게브 사막의 발굴 현장에서 만난다. 그들은 전생에 영화감독과 정신분석가로 서로를 알고 있었다. 두 사람은 사랑과 전쟁에 대한 대화를 시작하고, 이스라엘의 도시 베르셰바에서 그 대화를 이어간다. 이후 영화는 바뀌는 배우들이 바뀌는 역할을 연기하며 이어진다. 그것은 우리를 아테네, 베를린, 홍콩, 상파울루로 이끄는 원무(圓舞)와 같다.