인력거꾼 강룡은 구양천건이 세운 천건도장에 입문하여 무술을 배운다. 한편 천건도장을 무도회에 가입시키기 위해 무 회장과 기문무단 무리는 철삼각을 결성한다. 구양천건이 철삼각과의 대결로 인해 결국 세상을 떠나자, 강룡은 복수의 칼날을 가는데…