평화스런 진성고을에 갑자기 나타난 괴한들에 의해 마을은 쑥밭이 된다. 그때 각시탈 형래와 도깨비 삼총사(의환/승대/원섭)이 나타나 그들이 오랑캐인 것을 알리고 힘을 합쳐 싸운다. 오랑캐 두목 마주발은 싸움에 지게 되자 품속에 폭탄을 꺼내 던지고 그 폭음소리에 놀란 각시탈과 도깨비 삼총사는 미로속으로 빠져들고 마는데 딴세상에 온 그들은 여기가 미래란 것을 알고 공학박사(청년)에게 도움을 청한다. 그들은 짚차에다 대포를 장치하고 다시 살던곳으로 돌아와 오랑캐들을 격퇴한다.