적인걸이 8살 되던 해, 마을에 나타난 요괴는 그의 어머니를 눈 앞에서 산채로 잡아먹고 이에 적인걸은 원수를 갚기 위해 요괴 잡는 집요사로 돌아온다. 수사관이 된 적인걸은 집요사들이 전멸했다는 사실을 알게 되고, 집요사 일행은 귀왕을 잡기 위해 황궁을 나서지만 그 사이 요괴들의 공격을 받은 황제가 위험에 처하고 만다. 황후는 황상의 혼백을 앗아 간 요괴를 추적하라는 명을 내리는데… 마침내 요괴 귀왕과 맞닥뜨린 적인걸, 집요사 vs 살인요괴의 치열한 두뇌게임이 시작된다!