아내에게 버림받은 브랜든. 서커스단의 삐에로 복장을 하고 관객들에게 자신의 마지막 공연을 시작한다. 악마의 환생, 사신의 일상, 지구의 종말, 죽지 못하는 자들의 이야기 등 소름끼치는 이야기를 풀어가 던 중 그는 서서히 악마로 변해 관객들을 공포로 몰고간다.