마사지 숍에서 일하며 소박하게 살아가던 테디. 어느 날, 인적 없는 숲에서 늑대 인간에게 물리고 만 테디의 몸에 변화가 찾아오고, 평화로웠던 그의 일상은 끔찍한 악몽으로 바뀌기 시작한다.